清华大学工商管理博士后，西南政法大学法学博士、高级律师、注册会计师。现担任中华全国律师协会金融与公司专业委员会委员；浙江省直律师协会副会长、浙江财经学院公司金融与资本市场研究所所长。具有司法部与中国证券监督管理委员会联合颁发的证券律师资格。

浙江大学经济学院教授、博士；硕士生导师；浙大证券与期货研究所所长；浙江省国际金融学会秘书长；浙大经济学院理财研究中心副主任；浙江省创业投资协会理事；香港中文大学、美国康乃尔大学访问学者。

时任香港著名金融集团执行董事暨集团投资研究总监。英国莱斯特大学企业管理硕士学位，加拿大艾伯特省大学一级荣誉学士，持牌特许财经分析师、 认可财务策划师。香港多家报章、杂志关于财富管理、投资市场和投资产品分析专栏专家，香港财务策划师大奖比赛（财务策划师学会及南华早报主办）主评审。

资深财经评论家；全球投资先行者；从事海外基金、港股直投研究有近10年；《理财周刊》海外投资专栏作家，并著有畅销书籍《港股直投》，《每日经济新闻》金融理财部主任，《财周刊》特约撰稿人，著名经济评论家。

现任国内私募基金“东方港湾”董事总经理，《时间的玫瑰》财经专著作者。1992年开始证券、期货研究与投资生涯，长期致力于股票、期货等金融市场的基础研究，对投资哲学不懈思考，擅长于投资组合的战略管理和风险管理技术在中国证券市场的应用，尤见长于把握结构性机遇及上市公司内在价值投资。